SINOPSE: 2006. Léo (Cauã Reymond) é jornalista freelancer que cobre eventos para jornais fora de São Paulo, cidade onde mora. Ele está com sérios problemas financeiros agravados devido a atrasos nos pagamentos. Ângela (Luiza Mariani) divide apartamento com Léo e tem um filho de 6 anos, que é praticamente criado pela empregada, que quase não recebe salário. Depressiva, ela passa a maior parte do dia na cama, saindo de casa à noite em busca de diversão em boates decadentes. Em determinada noite, Léo decide gastar o pouco dinheiro que tem e, por acaso, encontra Ângela, à mercê de Sybelle (Milhem Cortaz), uma travesti com ligações no underground. Ela o apresenta a Marcin (Caroline Abras), que se veste de homem, mas faz caretas de mulher. Logo, eles ficam amigos e decidem beber, junto com Wilson (João Miguel), taxista que acredita precisar de um psiquiatra. Gradualmente, um vínculo emocional estranho, mas forte, surge entre eles, especialmente aumentado quando decidem jogar um jogo de confiança altamente gratificante, mas perigoso.